WPS广告营销工作待办中心使用指南：Brief任务创建、多项目排期管理与跨部门协作配置方法

01

广告营销工作待办全流程使用指南

广告营销工作待办的使用始于灵活的任务创建。用户可通过待办中心直接新建项目任务，或在客户沟通场景中右键聊天消息选择"添加为Brief待办"快速提取需求，亦可在项目群工具栏直接发起任务。创建时需明确任务标题、参与人角色（创意/媒介/客户）、Deadline及提醒规则，支持将任务链接分享至项目群或私聊，实现客户经理、创意、媒介等多角色实时同步进度变更，避免传统微信群公告导致的排期撞期问题。
针对广告行业多系统并行的痛点，商业协作版及以上套餐支持待办中心作为统一任务中枢，可接入CRM客户反馈、OA合同审批、媒介排期等第三方系统数据，实现工作流待办与个人项目任务的统一展示。商业高级版与商业旗舰版企业还可通过后台管理配置客户标签组、项目类型标签（TVC/短视频/平面）、媒介渠道标签（抖音/小红书/微博）等多维度筛选体系，并设置"紧急上线/今日Deadline"等广告行业专属优先级及警示色，满足4A广告代理公司多客户并行管理需求。
使用过程中需注意权限与终端限制：仅任务创建者可删除共享任务，参与人需经授权方可编辑任务内容；移动端支持个人待办处理与创建，但团队后台的标签配置、权限体系设置（超级管理员/项目总监/客户经理等）需在PC端完成。此外，WPS项目管理、WPS合同等模块需额外加价购买，不在各档套餐默认权益内。

02

跨角色任务协作与移动场景实时同步

广告营销待办的核心价值在于打破客户经理、创意、媒介等角色的信息孤岛。任务创建后，可通过分享链接将待办推送至项目群或私聊，接收方默认仅可查看与评论，需创建者授予编辑权限后方可调整排期或修改Brief内容，确保客户需求变更可追溯。任务完成时，执行人员可勾选标记并自动归档至"已完成"状态，便于项目结束后统一复盘素材交付情况与时间节点。
针对广告人高频外出特性，移动端支持在客户现场通过聊天消息一键创建Brief待办，自动保留原始需求上下文；拍摄现场或通勤途中可处理OA合同审批、媒介排期确认等紧急工作流待办，PC端与移动端数据实时同步。对于账户封禁、预算撞线等紧急情况，系统推送的待办支持高优先级标记与智能提醒，投手可在移动端快速响应处理，将止损响应时间从小时级压缩至分钟级。
日常管理中，用户可利用"策划中/执行中/已上线"等阶段标签追踪Campaign进度，通过客户名称、项目类型（TVC/短视频/平面）等多维度筛选快速定位任务。对于远期非紧急任务，建议关闭每日提醒仅保留Deadline预警，减少干扰；若遇详情页加载缓慢，可清理缓存或分拆大素材任务，确保系统流畅运行。

03

行业场景深度适配与精细化后台管控

针对广告代理公司、品牌方及电商直播团队差异化的业务流，WPS待办中心提供可定制的深度解决方案。对于国际4A公司，通过"项目看板+Campaign里程碑"可视化管控30+并发项目，利用创意版本迭代管理功能自动归档修改记录，避免跨部门协作中的素材误用；针对头部电商直播场景，"直播排期日历"自动同步场次待办，场控、选品、投流多角色任务实时穿透，KOL内容生产节点（脚本/拍摄/审核）延误自动触发预警，确保日均多场直播零事故；大型品牌方则可通过OpenAPI接入财务、法务及供应商系统，将预算审批、合同盖章、物料验收等跨系统流程聚合为统一待办流。
后台管理层面，系统支持"超级管理员-项目总监-客户经理-执行人员"多级广告企业权限体系，实现客户数据隔离与敏感信息保护。管理员可自定义"KA客户/中小客户"分层标签，配置"TVC/短视频/平面/线下"项目类型及"抖音/小红书/户外"媒介渠道三维分类体系，并映射"提案/执行/复盘"阶段状态。针对媒介投放部门，后台支持接入巨量引擎、某讯某广告等10+平台API，统一监控账户封禁、预算撞线等异常状态，自动分类生成待办并推送至责任人，构建企业级投放风险预警中枢。
项目结束后，所有已完成任务自动归档至"已完成"状态，支持按客户、项目类型筛选复盘，分析平均交付周期与协作瓶颈。通过沉淀历史项目数据，广告企业可量化评估创意修改频次、媒介排期冲突率等关键指标，持续优化资源调配与交付准时率，形成从任务执行到数据资产沉淀的闭环管理。

04

智能风险预警与跨系统数据实时同步机制

广告营销待办中心通过OpenAPI技术架构实现与巨量引擎、某讯某广告、磁力引擎等10+投放平台的深度对接，支持账户封禁、预算撞线、素材审核状态等关键业务数据的自动抓取与实时同步。系统可配置智能预警规则，如设置单日预算消耗达80%时自动触发待办提醒，或素材审核被拒绝时即时生成修改任务并关联平台反馈的拒绝原因，确保优化师在移动端即可响应处理，将风险止损时间从传统的小时级压缩至分钟级。
针对广告代理公司复杂的业务流，后台支持CRM客户反馈、OA合同审批、财务请款等系统状态的自动映射与双向同步。例如，当CRM中客户确认Brief后，系统自动在项目群生成执行任务；当财务系统完成供应商付款审批，待办中心自动更新物料制作任务的"可执行"状态。这种跨系统数据整合消除了人工录入导致的信息滞后，确保客户经理、媒介采购与财务部门在同一数据平面协同。
在风险管控层面，系统支持自定义多级预警机制：对于明日上线的Campaign自动标红并推送至项目总监；对于KA客户的紧急需求设置"加急"标签并绕过常规审批流；对于账户异常封禁等黑天鹅事件，支持短信与APP Push双重提醒。所有系统接入与预警配置均通过可视化后台完成，无需代码开发，IT部门仅需提供API接口权限即可在1个工作日内完成对接，大幅降低广告企业的数字化门槛。

05广告营销待办中心实战案例

06广告营销待办全流程使用指南

广告营销待办支持待办中心新建、聊天消息提取Brief、项目群快捷发起三种创建方式，明确参与人角色与Deadline后分享链接至多角色群聊，实现进度实时同步避免排期冲突。商业版支持接入CRM/OA等系统，通过客户标签、项目类型（TVC/短视频/平面）及媒介渠道多维筛选，配合"紧急上线"优先级标记管理多客户项目。权限上仅创建者可删除任务，参与人需授权编辑；移动端处理待办与审批，但后台配置需PC端。建议结合OpenAPI对接投放平台实现账户异常分钟级预警，利用阶段标签追踪Campaign进度，关闭远期任务每日提醒减少干扰，形成从创建到复盘的全流程管理闭环。